Chiński przemysł motoryzacyjny przeszedł w ostatnich latach znaczącą zmianę, a krajowe marki zyskują na znaczeniu na rodzimym rynku. Tendencja ta była szczególnie widoczna w 2024 roku, kiedy to czterech z pięciu najlepiej sprzedających się producentów samochodów w Chinach to firmy lokalne.
Wzrost krajowych marek
Chińskie Stowarzyszenie Samochodów Osobowych (CPCA) opublikowało 10 stycznia 2025 r. dane ujawniające dziesięciu najlepiej sprzedających się producentów samochodów w Chinach w 2024 r. Łączna sprzedaż detaliczna na rynku samochodów osobowych osiągnęła 22,892 mln sztuk, co stanowi wzrost o 5,5% w stosunku do 2023 r. Chińskie marki samochodów zwiększyły również swój udział w globalnym rynku nowych samochodów w 2023 r., po raz pierwszy wyprzedzając marki amerykańskie.
Ta silna pozycja utrzymała się w 2024 r., kiedy to BYD zapewnił sobie czołową pozycję na rynku chińskim, a cztery z pięciu pierwszych miejsc zajęli chińscy producenci samochodów, a mianowicie BYD, Geely, Changan i Chery . To znaczący wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem, kiedy tylko trzy chińskie firmy zajmowały miejsca w pierwszej piątce.
Na szczególną uwagę zasługuje dominacja BYD, którego udział w rynku wynosi 16,2%, co oznacza, że co szósty sprzedawany w Chinach samochód to BYD. Geely, na drugim miejscu, ma mniej niż połowę udziału w rynku BYD . Łączny udział w rynku pięciu największych firm wynosi 42,7%, podczas gdy dziesięć największych firm wymienionych w tabeli kontroluje około 61,1% rynku . Warto zauważyć, że gdyby połączyć sprzedaż dwóch spółek joint venture Volkswagena (FAW Volkswagen i SAIC Volkswagen), Volkswagen zająłby drugie miejsce, a podobnie Toyota zajęłaby czwartą pozycję po połączeniu sprzedaży FAW Toyota i GAC Toyota.
| Pozycja | Producent | Sprzedaż w 2024 r. | Zmiany | Udział w rynku |
| 1 | BYD | 3,718,281 | 37.4% | 16.2% |
| 2 | Geely | 1,773,251 | 28.0% | 7.7% |
| 3 | FAW Volkswagen | 1,608,578 | -12.9% | 7.0% |
| 4 | Changan | 1,365,745 | -0.6% | 6.0% |
| 5 | Chery | 1,355,205 | 64.6% | 5.8% |
| 6 | SAIC Volkswagen | 1,200,000 | -2.6% | 5.2% |
| 7 | SAIC-GM-Wuling | 824,681 | 14.0% | 3.6% |
| 8 | FAW Toyota | 798,087 | -0.5% | 3.5% |
| 9 | GAC Toyota | 770,147 | -14.5% | 3.4% |
| 10 | Tesla | 657,102 | 8.9% | 2.9% |
Czynniki napędzające sukces chińskich marek samochodów
Do sukcesu chińskich marek samochodów na rodzimym rynku przyczyniło się kilka czynników:
- Wsparcie rządowe: Chiński rząd aktywnie promuje rozwój krajowego przemysłu motoryzacyjnego poprzez różnego rodzaju polityki i dotacje, zwłaszcza w sektorze pojazdów elektrycznych (EV) . Na przykład Chiny wdrożyły polityki mające na celu zachęcenie do stosowania pojazdów elektrycznych, takie jak dotacje dla nabywców pojazdów elektrycznych i ulgi podatkowe dla producentów pojazdów elektrycznych. Polityki te stworzyły sprzyjające środowisko dla chińskich producentów samochodów do wprowadzania innowacji i konkurowania z zagranicznymi rywalami.
- Skupienie się na pojazdach elektrycznych: Chińscy producenci samochodów szybko przyjęli globalny trend w kierunku pojazdów elektrycznych. Intensywnie inwestowali w technologię pojazdów elektrycznych i wprowadzili szeroką gamę modeli elektrycznych, które zaspokajają rosnące zapotrzebowanie na rynku chińskim . To skupienie się na pojazdach elektrycznych było kluczowym wyróżnikiem chińskich producentów samochodów, pozwalając im wyprzedzić uznanych graczy na rynku pojazdów elektrycznych . Na przykład BYD, wiodący chiński producent samochodów, ma szeroką gamę modeli pojazdów elektrycznych, w tym sedany, SUV-y, a nawet autobusy elektryczne.
- Konkurencyjne ceny: Chińscy producenci samochodów znani są z opłacalnych metod produkcji, które pozwalają im oferować pojazdy w konkurencyjnych cenach. To sprawiło, że ich samochody stały się bardziej dostępne dla szerszego grona konsumentów na wrażliwym na ceny rynku chińskim . Na przykład niektóre chińskie modele pojazdów elektrycznych mają znacznie niższe ceny niż porównywalne modele zagranicznych marek, co czyni je atrakcyjną opcją dla konsumentów zwracających uwagę na budżet.
- Poprawa jakości i technologii: Chińscy producenci samochodów poczynili znaczne postępy w poprawie jakości i technologii swoich pojazdów. Oferują obecnie samochody z zaawansowanymi funkcjami i porównywalną jakością do swoich zagranicznych odpowiedników, co pomogło przezwyciężyć negatywne stereotypy, które wcześniej istniały na temat samochodów produkowanych w Chinach . Wiele chińskich modeli samochodów jest obecnie wyposażonych w zaawansowane systemy wspomagania kierowcy, funkcje łączności i luksusowe wnętrza, konkurując z ofertą uznanych światowych marek.
- Silne krajowe łańcuchy dostaw: Chiny rozwinęły solidne krajowe łańcuchy dostaw dla przemysłu motoryzacyjnego, co daje chińskim producentom samochodów przewagę pod względem kosztów i wydajności. Pomogło im to również skuteczniej przetrwać globalne zakłócenia w łańcuchach dostaw niż ich zagraniczni konkurenci. Dostępność lokalnych dostawców kluczowych komponentów, takich jak akumulatory i silniki elektryczne, umożliwiła chińskim producentom samochodów utrzymanie produkcji i niskich kosztów.
Konsekwencje dla zagranicznych producentów samochodów
Wzrost chińskich marek samochodów stanowi poważne wyzwanie dla zagranicznych producentów samochodów w Chinach, a potencjalnie również na innych rynkach. Firmy te borykają się z rosnącą konkurencją ze strony krajowych rywali, którzy oferują porównywalne produkty w niższych cenach. Doprowadziło to do spadku udziału w rynku niektórych zagranicznych marek, jak widać w przypadku Volkswagena i Toyoty . Co więcej, potencjalne wejście chińskich producentów samochodów na rynek amerykański z niedrogimi pojazdami elektrycznymi może zakłócić istniejący krajobraz motoryzacyjny,
Aby utrzymać konkurencyjność, zagraniczni producenci samochodów muszą dostosować się do zmieniającej się dynamiki rynków chińskiego i światowego. Może to obejmować:
- Przyspieszenie rozwoju pojazdów elektrycznych: Zagraniczni producenci samochodów muszą przyspieszyć swoje programy rozwoju pojazdów elektrycznych, aby dotrzymać kroku szybkiemu wzrostowi chińskiego rynku pojazdów elektrycznych i rosnącemu zapotrzebowaniu na pojazdy elektryczne na całym świecie . Obejmuje to inwestowanie w technologię akumulatorów, opracowywanie nowych platform pojazdów elektrycznych i rozszerzanie gamy modeli pojazdów elektrycznych.
- Lokalizacja produkcji: Aby obniżyć koszty i lepiej zaspokoić lokalne preferencje, zagraniczni producenci samochodów mogą potrzebować zwiększyć lokalizację produkcji w Chinach i na innych kluczowych rynkach . Mogłoby to obejmować budowę nowych zakładów produkcyjnych, partnerstwo z lokalnymi dostawcami i dostosowywanie produktów do specyficznych potrzeb rynku.
- Nawiązywanie partnerstw: Współpraca z chińskimi firmami może zapewnić zagranicznym producentom samochodów dostęp do technologii, łańcuchów dostaw i wiedzy specjalistycznej na temat rynku . Na przykład Volkswagen nawiązał współpracę z chińskim producentem pojazdów elektrycznych JAC w celu opracowywania i produkcji pojazdów elektrycznych w Chinach.
- Wzmocnienie wizerunku marki: Zagraniczni producenci samochodów muszą wzmocnić wizerunek swojej marki i zbudować zaufanie wśród chińskich konsumentów, aby przeciwdziałać rosnącej atrakcyjności krajowych marek . Mogłoby to obejmować podkreślanie ich dziedzictwa, jakości i bezpieczeństwa, a także inwestowanie w marketing i obsługę klienta.
- Reagowanie na wyzwania na nowych rynkach: Chińscy producenci samochodów napotykają na wyzwania w przezwyciężaniu negatywnych stereotypów na temat swoich marek na nowych rynkach, takich jak Europa . Aby odnieść sukces na tych rynkach, muszą zająć się obawami dotyczącymi jakości, niezawodności i obsługi posprzedażnej.
Rosnąca konkurencyjność chińskich producentów samochodów zmusza uznanych graczy do ponownej oceny swoich strategii i przyspieszenia własnych wysiłków innowacyjnych. Ta konkurencja jest ostatecznie korzystna dla konsumentów, ponieważ prowadzi do lepszych produktów, niższych cen i szerszego wyboru.
Perspektywy na przyszłość
Oczekuje się, że chiński rynek samochodowy będzie kontynuował swoją trajektorię wzrostu w nadchodzących latach, napędzany takimi czynnikami, jak rosnące dochody, urbanizacja i rządowe wsparcie dla przemysłu motoryzacyjnego . Przychody na rynku samochodów osobowych w Chinach mają osiągnąć 554,5 mld USD w 2025 r. i oczekuje się, że będą wykazywać roczną stopę wzrostu (CAGR 2025-2029) na poziomie 0,90%, co doprowadzi do prognozowanej wartości rynku na poziomie 574,7 mld USD do 2029 r.. Ponadto przewiduje się, że cały chiński rynek motoryzacyjny wzrośnie z 27,71 mln sztuk w 2021 r. do 39,78 mln sztuk do 2030 r., ze skumulowanym rocznym tempem wzrostu na poziomie 4,1% . Chińskie marki samochodów mają dobrą pozycję, aby wykorzystać ten wzrost i dalej zwiększać swój udział w rynku.
Eksport również odegrał znaczącą rolę we wzroście chińskiej produkcji samochodów . Amerykańska firma konsultingowa przewiduje, że chiński przemysł motoryzacyjny przekroczy 30% udziału w rynku globalnym do 2030 r., a większość wzrostu będzie miała miejsce na rynkach zagranicznych . Prawdopodobnie będzie to oznaczać potrojenie sprzedaży nowych chińskich samochodów za granicą z 3 mln w tym roku do 9 mln w 2030 r.. Chociaż chińscy producenci samochodów rozwijają się na całym świecie, napotykają na wyzwania w postaci niekorzystnych polityk i konkurencji ze strony uznanych graczy na rynkach rozwiniętych .
Wnioski
Dominacja chińskich marek samochodów na rodzimym rynku świadczy o ich rosnącej konkurencyjności i zmieniającej się dynamice globalnego przemysłu motoryzacyjnego. Tendencja ta ma istotne konsekwencje zarówno dla krajowych, jak i zagranicznych producentów samochodów. Podczas gdy chińskie marki są przygotowane na dalszy wzrost i globalną ekspansję, zagraniczne firmy muszą dostosować swoje strategie, aby utrzymać konkurencyjność na rozwijającym się rynku chińskim. Przyszłość przemysłu motoryzacyjnego będzie prawdopodobnie kształtowana przez trwającą konkurencję między chińskimi i zagranicznymi producentami samochodów, a innowacje, technologia i zdolność adaptacji do rynku będą odgrywać kluczową rolę w określaniu sukcesu.
Ta zmiana w krajobrazie motoryzacyjnym może mieć daleko idące konsekwencje. Może prowadzić do redystrybucji władzy w globalnym przemyśle motoryzacyjnym, a chińscy producenci samochodów mogą potencjalnie zakwestionować dominację uznanych graczy z Europy, Japonii i Stanów Zjednoczonych. Może również przyspieszyć przejście na pojazdy elektryczne, ponieważ chińskie firmy przodują w technologii i produkcji pojazdów elektrycznych. Ostatecznie wzrost chińskich producentów samochodów prawdopodobnie doprowadzi do bardziej konkurencyjnego i dynamicznego globalnego rynku motoryzacyjnego, z korzyściami dla konsumentów pod względem wyboru produktów, przystępności cenowej i postępu technologicznego.